Financement de Projet & Ingénierie Financière
Structuration optimale de vos levées de fonds : dette bancaire, subventions Bpifrance et haut de bilan
Réussir un projet d'envergure — qu'il s'agisse de la création d'une filiale en France, du lancement d'une nouvelle unité industrielle, d'un programme d'innovation technologique ou d'une opération de croissance externe — nécessite un montage financier solide et équilibré. L'accès aux financements en France est abondant, mais il obéit à des codes stricts et à des exigences d'instruction approfondies.
Scalinnov intervient comme un partenaire de confiance auprès des chefs d'entreprise, directeurs financiers et investisseurs internationaux. Nous concevons l'architecture financière globale de vos opérations afin d'optimiser le coût du capital (WACC), de limiter la dilution des fondateurs et de mobiliser le maximum de leviers non dilutifs (subventions publiques, prêts bonifiés, avances remboursables).
De la rédaction du mémorandum d'information à la défense de votre dossier devant les comités de crédit bancaires et les fonds de capital-investissement, nous vous accompagnons à chaque étape jusqu'au déblocage effectif des liquidités sur votre compte bancaire.
En chiffres
4
étapes d'approche
8
livrables inclus
Méthodologie
Notre Approche
Audit de finançabilité & Éligibilité
Diagnostic approfondi de votre capacité d'endettement, analyse de la structure du bilan et identification exhaustive des aides publiques éligibles.
Ingénierie du mix de financement
Conception du montage optimal combinant fonds propres, quasi-fonds propres, dettes bancaires seniors, dette mezzanine et subventions régionales.
Dossier bancaire & Mémorandum d'information
Rédaction d'un dossier de financement complet (Business Plan bancable, compte de résultat, plan de trésorerie, justification du BFR et garanties).
Tour de table & Négociation bancaire
Présentation directe aux directeurs de centres d'affaires bancaires, chargés d'affaires Bpifrance, fonds d'investissement et investisseurs privés.
Livrables
Ce Que Vous Obtenez
Diagnostic complet de finançabilité et ratios d'endettement
Schéma d'ingénierie financière et plan de financement global
Mémorandum d'information bancaire et financier (Info Memo)
Modèle financier prévisionnel sur 3 à 5 ans avec plan de trésorerie
Cartographie des subventions et aides publiques régionales et Bpifrance
Constitution des dossiers de demande d'aides et garanties Bpifrance
Organisation des rendez-vous avec les partenaires financiers
Accompagnement à la négociation des offres de prêt et covenants
Synergies de Services Financiers
Le financement de projet s'appuie directement sur notre savoir-faire en modélisation financière et business plan, notre accompagnement à l'implantation d'entreprise en France, et notre expertise en accompagnement des investisseurs.
Ingénierie Financière 360°
Structurer et mobiliser les financements pour votre développement en France
Le paysage du financement d'entreprise en France est hautement sophistiqué. Pour maximiser vos capitaux et préserver votre trésorerie, nous actionnons les trois leviers complémentaires du financement professionnel.
Financement bancaire professionnel et crédit d'investissement
Négociation de financements à moyen et long terme (MLT) auprès des réseaux bancaires français : crédits d'équipement, prêts immobiliers professionnels, financements de croissance externe (dette senior) et lignes de crédit de trésorerie (facilités de caisse, affacturage, mobilisation Dailly). Nous intégrons systématiquement les dispositifs de contre-garantie bancaire (Bpifrance Garantie, France Active) pour désamorcer les exigences de cautions personnelles des dirigeants.
Aides publiques, subventions et dispositifs Bpifrance (innovation, réindustrialisation, international)
Mobilisation des dispositifs d'aide publique non dilutifs : aides à la faisabilité et à l'innovation Bpifrance, prêts d'amorçage, subventions des conseils régionaux pour l'implantation industrielle ou la transition écologique, appels à projets France 2030, et sécurisation des dispositifs fiscaux incitatifs tels que le Crédit d'Impôt Recherche (CIR), le Crédit d'Impôt Innovation (CII) ou le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI).
Haut de bilan, Private Equity et dette privée
Pour les projets requérant des capitaux d'amorçage ou de développement substantiels, nous organisons les levées de fonds en fonds propres et quasi-fonds propres. Nous ciblons les réseaux de Business Angels, les Family Offices et les fonds de Capital-Risque (Venture Capital) ou Capital-Développement (Private Equity). Nous structurons également des solutions de dette privée et obligations convertibles (OC / BSA-AIR) adaptées au rythme de croissance de l'entreprise.
Comment Scalinnov sécurise votre financement de bout en bout
Notre cabinet prend en charge l'ensemble du processus pour décharger le dirigeant et crédibiliser la démarche auprès des directeurs de comités d'engagement.
Modèle financier prévisionnel bancable
Élaboration d'un prévisionnel normé sur 3 à 5 ans avec compte de résultat, plan de trésorerie mensuel, analyse détaillée du BFR et simulation des ratios de couverture de service de la dette (DSCR).
Mémorandum d'information percutant
Rédaction d'un dossier de présentation exhaustif et vendeur (Info Memo) mettant en lumière l'expérience de l'équipe dirigeante, le potentiel du marché, les barrières à l'entrée et la sécurité du modèle de revenus.
Accompagnement jusqu'au déblocage des fonds
Présence à vos côtés lors des comités de présentation, négociation des taux et clauses contractuelles (covenants, sûretés), coordination avec les notaires ou avocats et suivi de la libération des fonds.
Foire Aux Questions
Questions fréquentes sur le financement de projet
Une entreprise étrangère ou une filiale en France peut-elle prétendre aux aides Bpifrance et subventions publiques ?
Absolument. Dès lors qu'une société ou filiale est immatriculée en France (SAS, SARL) et y développe une activité économique réelle créatrice d'emplois, elle est éligible aux dispositifs de soutien public français et européens. Cela inclut les garanties de crédit Bpifrance (couvrant jusqu'à 70 % du risque bancaire), les bourses French Tech, les aides à l'innovation (Crédit d'Impôt Recherche CIR, Crédit d'Impôt Innovation CII), ainsi que les subventions régionales à l'implantation productive ou à la réindustrialisation. Scalinnov identifie les guichets de subventions adéquats et monte les dossiers d'éligibilité pour maximiser vos chances de succès.
Comment optimiser l'effet de levier entre fonds propres et endettement bancaire ?
L'optimisation du mix de financement consiste à combiner intelligemment fonds propres (equity ou quasi-fonds propres), dette bancaire amortissable et subventions non dilutives. Les banques françaises demandent généralement un ratio de fonds propres représentant entre 20 % et 35 % du coût total du programme d'investissement. En intégrant des quasi-fonds propres (comptes courants d'associés bloqués, prêts d'honneur, obligations convertibles) et en adossant une garantie Bpifrance, nous réduisons l'apport initial requis des actionnaires tout en sécurisant un effet de levier financier maximal pour accélérer votre rentabilité.
Quelles sont les étapes clés pour décrocher un financement bancaire professionnel en France ?
La démarche se structure en quatre phases majeures : 1) La modélisation financière prévisionnelle sur 3 à 5 ans avec plan de trésorerie mensuel et justification du BFR ; 2) La rédaction du mémorandum d'information (Executive Summary et pitch de présentation du projet et des dirigeants) ; 3) La sélection ciblée des banques d'affaires et la transmission coordonnée du dossier aux comités de crédit ; 4) La négociation des conditions financières (taux d'intérêt, durée d'amortissement, différé de remboursement, garanties et cautions demandées) jusqu'à la signature des offres de prêt et le déblocage effectif des fonds.